Παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό σκηνικό στο Ιράν, τράπεζες +2% και ΧΑ +0,88% στις 2.361 μον. - Έκλεισε το deal Bally’s Intralot με Evoke

(upd18) Ανοδικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.360 μονάδες, από τις 2.377 μονάδες υψηλό ημέρας, με στηρίξεις από τις τράπεζες, έχοντας περιορίσει όμως τα αρχικά κέρδη, με  Εθνική +2% από +4%, ενώ θετική είναι η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με Jumbo +2%, Allwyn +1,5%... και με τις συναλλαγές. να παραμένουν χαμηλές 
Το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή, με τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τις διαπραγματεύσεις να εντείνουν τη νευρικότητα των αγορών και να επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας.
Παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς η Χεζμπολάχ απέρριψε τους όρους της εκεχειρίας, οι οποίοι προβλέπουν τον τερματισμό των επιθέσεών της και την απομάκρυνση των δυνάμεών της από τον νότιο Λίβανο.
Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η συμφωνία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία θα πρέπει να ξεκινά από την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη εξακολουθούν να συνοδεύονται από αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδό τους.
Στο γεωπολιτικό σκηνικό προστέθηκαν και οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, οι οποίες ανέδειξαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις σχέσεις τους με το Ιράν. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχαν εξεταστεί εναλλακτικά σενάρια, όπως χερσαία επέμβαση, αποστολή ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ιρανικού ουρανίου και αξιοποίηση κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ, τα οποία τελικά εγκαταλείφθηκαν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία, ενώ ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στρέφεται πλέον προς την Κούβα.
Στις αγορές εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, με το Brent Αυγούστου στο -0,25% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI -0,25% στα 92,80 δολάρια, εξέλιξη που αντανακλά τις μεταβαλλόμενες εκτιμήσεις των επενδυτών για την πορεία των γεωπολιτικών κινδύνων.
Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.300 μονάδων εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ οι 2.400 μονάδες συνιστούν τη βασική αντίσταση, η διάσπαση της οποίας θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στην ανοδική τάση της αγοράς.
Στις τράπεζες, ανοδικά ξεχωρίζει η Εθνική +2,3% και ακολουθούν Eurobank +1,9%, Πειραιώς +1% και Alpha Bank +0,70% από +2,51% υψηλό ημέρας.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τράπεζες, μετά τη χθεσινή (4/6) δημοσίευση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, εξέλιξη που επηρέασε την πορεία των τραπεζικών μετοχών.
Σημειώνετα , ότι ο Τραπεζικός Δείκτης αντέδρασε από τις αθροιστικές  απώλειες -3,88% στις τελευταίες τρείς συνεχόμενες συνεδριασεις.
Σήμερα 5/6 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 2,03 εκατ. μετοχές της CrediaBank λόγω άσκησης stock option
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά κινούνται Jumbo +2,5%, Allwyn +1,5%, ΓΕΚ Τέρνα +1,5%,  Metlen +1%...ενώ ήπια υποχωρεί μόνο η  Motor Oil -0,20%. 
Στο επίκεντρο βρίσκεται η Bally’s Intralot καθώς σε οριστική συμφωνία κατέληξε η εταιρεία για την πλήρη εξαγορά της Evoke, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση των μετόχων τόσο της Evoke όσο και της Bally’s Intralot, καθώς και υπό την έκδοση νέων μετοχών από την ελληνική εταιρεία προς τους μετόχους της Evoke.
Βάσει της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Evoke θα λαμβάνουν για κάθε μετοχή 0,537 νέες μετοχές της Bally’s Intralot, οι οποίες θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στο Euronext Athens.
Η , με βάση τιμή 1,12 ευρώ για τη μετοχή της Bally’s Intralot.
Εναλλακτικά, οι μέτοχοι της Evoke μπορούν να επιλέξουν μετρητά ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή, με το συνολικό ποσό να περιορίζεται στα 117,1 εκατ. λίρες.
Οι σχετικές μετοχές θα αποκτώνται μέσω θυγατρικής της Bally’s Intralot.
Επίσης, σήμερα 5/6 εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 1,73 εκατ. μετοχές της Lavipharm λόγω άσκησης stock option
Oλοκληρώνεται σήμερα 5/6 η δημόσια προσφορά του 7ετούς εταιρικού ομολόγου της Lamda Development έως 350 εκατ. ευρώ με εύρος επιτοκίου 4,20-4,50. Η διαπραγμάτευση τους στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,10%.
Λίγο μετά τις 14:30 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Εθνική +4,43%, Eurobank +2,45% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Jumbo +3,24%, , Allwyn, Metlen άνω του +1,5% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,84% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,56% 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,89% στις 2.361 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.377,11 μονάδες και χαμηλό τις 2.343,53 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 139 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 9 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 21,80 εκατ. ευρώ και όγκου 2,84 εκατ.. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Alpha Bank 350 χιλ. τεμάχια αξίας 1,31 εκατ. ευρώ, η Εθνική 258,5 χιλ. τεμάχια αξίας 3,78 εκατ. ευρώ, η Eurobank 257,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 100 χιλ. τεμάχια αξίας 877,6 χιλ. ευρώ, η Τρ. Κύπρου 378 χιλ. τεμάχια αξίας 3,6 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 120 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ..
Ο OTE διακίνησε 19,5 χιλ. τεμάχια αξίας 354,5 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 791,6 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 152,8 χιλ. τεμάχια αξίας 3,28 εκατ. ευρώ,  η Allwyn 50 χιλ. τεμάχια αξίας 681 χιλ. ευρώ, o ΔΑΑ 1,7 χιλ. τεμάχια αξίας 17,5 χιλ. ευρώ και ο Aktor 70 χιλ. τεμάχια αξίας 707 χιλ. ευρώ..
Ο ΑΔΜΗΕ 1 εκατ. τεμάχια αξίας 4 εκατ. ευρώ, η Lavipharm 40 χιλ. τεμάχια αξίας 62,8 χιλ. ευρώ και η ΤΡΕΣΤΆΤΕΣ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 61,5 χιλ. ευρώ. 

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 2.364 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.400 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450, οι 2.480 και οι 2.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.300 μονάδες και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.195, οι 2.150 ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.128 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.000, οι 1.950, οι 1.850 μονάδες και στο δυσμενές σενάριο οι 1.650 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης κινείται στις 2.670 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.750 μονάδες και ακολουθούν οι 2.850, οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται η ζώνη των 2.600 μονάδων και ακολουθούν οι 2.450 μονάδες, οι 2.424 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 2.372 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.200, οι 2.150 και οι 2.000 μονάδες.

Σταθερoποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή να παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας. Ωστόσο κυριαρχεί η προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές ενέργειας.
Οι αγορές είχαν αρχίσει να προεξοφλούν το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από την EKT, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.
Η ενεργειακή κρίση ανέδειξε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, δείχνοντας ότι οι μεγάλες οικονομίες δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στους στόχους τους, ενώ έχουν ενισχύσει τα στοιχήματα των επενδυτών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια ήδη στη συνεδρίασης της 10-11 Ιουνίου, κατά 25 μ.β στο 2,5%, η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να προχωρήσει σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες η Federal Reserve να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.
Ωστόσο, εάν η κατάσταση στα Στενά του Hormuz εξομαλυνθεί και οι τιμές της ενέργειας υποχωρήσουν, η πίεση προς την ΕΚΤ για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,70% και το 10ετές ιταλικό 3,77% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,46% και το 2ετές στο 4,04%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές - Ο Κospi -5%

Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν σήμερα 5/6 στις ασιατικές αγορές, καθώς η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, συνέχισε να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.
Παράλληλα η πτώση των τεχνολογικών κολοσσών στη Wall Street εξαπλώθηκε στις ασιατικές αγορές και παρέσυρε προς τα κάτω τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.
Η μεταστροφή του κλίματος ξεκίνησε από το μαζικό ξεπούλημα της Broadcom, το οποίο ώθησε τους επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Η εταιρεία υποχώρησε περισσότερο από 12% αφού τα έσοδα του δεύτερου δημοσιονομικού τριμήνου αποδείχθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Ο δείκτης Kospi κατέρρευσε -5,54%, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν απώλειες 4,34% και 7,57% αντίστοιχα.
Σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της χώρας, ο υπουργός Εργασίας της Νότιας Κορέας κάλεσε τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες να μοιραστούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών που προκύπτουν από την έκρηξη της ζήτησης για ημιαγωγούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο με τους εργαζομένους όσο και με τους προμηθευτές τους. Όπως υποστήριξε, τα κέρδη-ρεκόρ κινδυνεύουν να εντείνουν τις εισοδηματικές ανισότητες.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,26%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,74%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -1,15%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο -5,54% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,70%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω μεταβλητότητας, με τις ανησυχίες να παραμένουν για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν
Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από την απόρριψη της πρότασης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ, εξέλιξη που ενίσχυσε τις αμφιβολίες σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Η Τεχεράνη, η οποία στηρίζει τη Hezbollah έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.
Τα συμβόλαια Brent για τον Αύγουστο υποχωρούν στο -0,25% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει πτώση -0,25%, στα 92,82 δολάρια το βαρέλι.
Ήπια άνοδος +0,15% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 48,80 ευρώ..
Αρνητικά επιδρούν και τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης του εκρηκτικού ράλι που είχε τροφοδοτήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
Αφορμή αποτέλεσαν τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα της Broadcom, τα οποία προκάλεσαν έντονες ρευστοποιήσεις στον κλάδο των ημιαγωγών.
Οι πιέσεις μεταφέρθηκαν άμεσα και στην Ευρώπη.
Η μετοχή της ASML υποχώρησε κατά 3%, ενώ η Infineon Technologies κατέγραψε απώλειες 5%.
Στη Γαλλία, η STMicroelectronics σημείωσε πτώση 3,3%, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους στον κλάδο που είχε πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο χρηματιστηριακό ράλι των τελευταίων μηνών.
Στα νέα οικονομικά δεδομένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την τελική έκθεση της Eurostat. Οι δύο προηγούμενες εκθέσεις προέβλεπαν αύξηση 0,1%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δείκτης μειώθηκε κατά 0,1%. Σε ετήσια βάση, η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε αύξηση 0,3%, ενώ η οικονομία της ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,7%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 221,2 εκατομμύρια στην ΕΕ και σε 176,3 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Σε τριμηνιαία βάση, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 0,1% στην ευρωζώνη και παρέμεινε σταθερός στην ΕΕ. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 0,2% και στις δύο περιοχές.
Το εμπορικό έλλειμμα της Γαλλίας ανήλθε στα 5,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, σημειώνοντας βελτίωση κατά περίπου 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ιταλία παρέμειναν σε σταθερές τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο, ενώ σε ετήσια βάση, το λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 1,6%. 
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,25%, του S&P 500 στο -0,35% και του Nasdaq στο -1,1%.

Κέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Εθνική +3%

Ανοδικά κινούνται οι τράπεζες με της Εθνική να ξεχωρίζει στο +3%, αλλά με χαμηλές συναλλαγές
Η Εθνική στα 14,7850 ευρώ, με άνοδο +3,1%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 13,52 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank στα 3,75 ευρώ, με άνοδο +1,35% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,68 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 8,8180 ευρώ, με άνοδο +1,36% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,89 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 3,9080 ευρώ, με άνοδο +2,04% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,19 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 9,55 ευρώ, με άνοδο +1,06% και όγκο 570 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,16 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank στα 1,2360 ευρώ, με άνοδο +1,64% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,48 δισεκ. ευρώ.
Η Optima στα 10,37 ευρώ, με άνοδο +1,87%, με όγκο 224 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,85 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 295 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά κινείται το ασύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΕΛΧΑ, Jumbo, Cenergy,  Allwyn....
Στον αντίποδα, ήπια  υποχωρούν Coca Cola και Motor Oil.
Η Coca Cola στα 50,00 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση στα 18,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ στα 21,46 ευρώ, με άνοδο +0,56% και αποτίμηση 12,82 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) στα 13,5950 ευρώ, με άνοδο +1,61% και αποτίμηση 11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 18,20 ευρώ, με άνοδο +0,28% και αποτίμηση 7,35 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen στα 41,34 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 5,90 δισ. ευρώ.
Η Viohalco στα 20,80 ευρώ, με πτώση -0,48% και κεφαλαιοποίηση στα 5,39 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 43,20 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 4,42 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 39,68 ευρώ, με πτώση -0,50% και κεφαλαιοποίηση 4,41 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 50,00 ευρώ, με ;άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 3,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 10,44 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 3,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 23,30 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 3,10 δισ. ευρώ.
Ο Aktor στα 10,18 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 10,66 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,20 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 100 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 68 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,70% και το 10ετές ιταλικό 3,77% με το μεταξύ τους spread στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,29% ή 290 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 31 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 5/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 5 Ιουνίου του 2026 στο 3,77%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/6/2026 στο 3,02%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,39% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,77% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,46%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr